撰文| 郝 鑫
编辑| 吴先之
11月13日，腾讯发布2024年Q3财报，结合各项数据来看，基本已结束降本周期。
报告期内，腾讯实现营收1671.93亿元，同比增长8%，与上季度持平。毛利888.28亿元，同比增长16%。经调整后的净利润598.13亿元，同比增长33%。毛利与调整利润增速均低于上季。
分业务来看，包含游戏业务的增值服务收入为826.95亿元，同比增长9%，本土及海外游戏收入均提升，国际游戏收入145亿创下季度新高；原“网络广告”本季度更名为“营销服务”，收入299.93亿元，同比增长17%；金融科技与企业服务收入530.89亿元，同比增长2%。
马化腾在回顾Q3业绩时提到了三个关键词：游戏、电商和AI。
目前，营销服务收入虽然在腾讯占比最低，却是连续几个季度以来平均增幅最大的。财报称，该板块的增长主要受视频号、小程序、微信搜一搜广告拉动及AI技术应用。同时，企业服务业务受益于云服务和视频号商家技术服务费推动，毛利也有了显著改善。
显而易见，关于腾讯未来新增长都写在了“微信生态”里。
一向“慢半拍”的微信近期动作频频，且多与搜索有关。截至发财报前，微信搜一搜上线了“搜索直达”功能；微信搜索新增“小店”入口；内部正在灰测AI问答功能，微信搜索框已可以回答部分问题。
“没有人想在AI搜索上拖后腿”，被大模型推着走了快两年的腾讯，终于也来到重新定义搜索的时候。
微信慢热，搜索“心急”
张小龙曾透露过微信上新逻辑，“即使小的转变也有可能引发大后果，一定要三思对用户的影响”。秉承着“少即多”的原则，微信多年来的变化十分细微，甚至被外界诟病“慢热”与“保守”。
这份独属于微信的节奏被AI搜索打破了。据Tech星球消息，腾讯WXG（微信事业群）、PCG（平台与内容事业群）等各大部门的项目团队都在试水AI搜索。
微信被迫“红温”原因在于，AI搜索已经成为了这波浪潮中确定性的机会，正在加速蚕食既有通用搜索的市场份额。在AI能力加持下，每个框都具备了改造的潜力。对微信生态而言，包含了内容的框、社交的框、电商交易的框，不仅指向提效，更伸向了钱袋子。
目前为止，微信还未上线完整的AI搜索功能。现阶段，仅可以在搜索框中提问。AI根据问题，自动生成几百字的回答，结尾附上来自微信公众号的链接。只有提问直接、清晰的部分问题才会触发AI，大部分问题仍会呈现原来页面。
同样的问题在元宝中提问，得到的答案差不多，且参考来源基本一致，可以推测元宝和微信生态应该已打通。现在微信AI搜索呈现的方式类似于“随手搜”，回答偏向简洁，符合用户搜完即走的习惯。如果涉及到复杂检索和问题分析，暂时还得回到元宝。比如提问“今年苹果发布了哪些新品”，微信AI搜索尚可胜任，但若变成“预算一万元，可以入手哪些苹果新品”类似问题便会“卡壳”。
这还只是微信AI搜索的冰山一角，比起市面上通用型的AI搜索，基于微信生态所建立的AI搜索类型要丰富得多。如今的AI搜索能够最大限度地处理公开、泛化的信息，期待最后能给出基于事实分析的答案，本质上由其能所获得的数据决定。
而在微信搜索闭环生态中，存在两种搜索数据源，偏向社交关系的私人化数据以及偏向内容、电商的公共化数据，这其实拓展了微信做AI搜索的宽度。就目前而言，没有哪一家AI搜索是万能的，有作为工具被集成的，有擅于研究调查问题的，有关注于本地，也有走向个性化社交的AI搜索。
接下来AI搜索对数据的争夺会转移到个人数据上，网络上公共数据来源已经构成不了壁垒。近期，Perplexity就在通过让用户上传个人数据库的方式来丰富搜索来源。微信在此有天然的优势，公共数据层面背靠公众号内容资源，比大海捞针式的网络检索质量更高；私人数据，既有个人用户长时间积累起的完整知识图谱数据，也有企业的结构化数据。
微信生态的AI搜索可以存在两条并行路径：一条是通用、公共、严谨的搜索；另一条是本地化、个性化、情感化的助手级别搜索。
需要强调的是，在微信里的AI搜索具备体验感，从公共搜索切换到私人化搜索是无缝衔接，甚至可以在一个类似于“私人助手”的对话框完成，或者在浏览中可以随时唤起AI功能。用户浏览、搜索、决策行为都可以在一个应用内完成，减少了打开跳转带来的割裂感，AI搜索也变得完整化。
AI粘合微信生态
也许，未来类似于Copilot的AI搜索可以承担起融合微信生态私域和公域的重任。其中，一个重要的前提是整个生态是打通和活跃运行中的。
生态犹如盘根错杂的森林，随着业务不断拓展，各类树木纠缠生长，这时候就要及时地出来修剪枝丫和重新嫁接。谷歌很多AI搜索相关业务推进速度不如预期，就是因为每上新功能前都要考虑怎么去疏通AI落地路径以及如何影响生态平衡。
微信在向外界释放AI搜索功能前，做了大量“园丁”式的工作。搜一搜、小程序、视频号、公众号构成了微信生态版图。近期，微信的一系列动作，无一例外都在强化上述几者的连接关系，提高搜索的直达效率，砍去中间横生的枝条。
提升搜索与小程序的连接效率，微信搜一搜上线“搜索直达”功能，搜索“飞机票”“酒店”等常用的需求，可直接出现相应的小程序服务，无需耗费时间查找和切换小程序界面。
提升与视频号的连接，增强电商转化率，微信于8月份将“视频号小店”升级为“微信小店”，在微信搜索内增加“小店”入口。两个入口提供服务一致，除了可以通过搜索关键词展示商家店铺外，还可以显示店铺的商品图片信息和价格。从搜索到选购，再到下单完成，整个购物链路都较为便捷。
步入AI，连接和入口仍然是微信的关键词。目前，微信认为重要的技术方向有两个，AI搜索和Agent。AI搜索之于微信生态，是再次挖掘各类数据价值，打通数据壁垒，形成新的知识图谱。其如同血液一般向小程序、视频号、公众号和用户输送、反馈。
据悉，微信云开发团队发布了“云开发AI智能体”应用平台。通过该平台，用户可以实现0代码开发，打造专属个性化智能助手产品。
有意思的是，张小龙曾预言小程序有朝一日将替代应用。历史是个循环，Agent杀死应用的言论喧嚣尘上。小程序、应用、Agent共存可能是常态，AI搜索和Agent关系也是一体两面。
微信生态的分工逐渐清晰，AI搜索是生态循环基础，无时无刻不在渗透。Agent则更像系统输送的中转站，也可以理解为微信再造的一个生态新入口。负责搭建、审核并把Agent分发到公众号、小程序、视频号、微信小店。
微信生态商业化
搜索直达和微信AI化改造，都在试图让购物链路变得更短，达成交易行为更高效，这背后与微信押注电商不无关系。
此前，腾讯总裁刘炽平对腾讯直播电商的定位是“微信电商系统”，即把电商生态系统构建在微信内部，与整个微信生态系统相连。截至2024年9月30日，微信及WeChat合并月活账户数13.82亿，同比增长3%，底盘依旧稳健。
腾讯透露，搜一搜、小程序和视频号是Q3广告收入和高毛利的重要来源。营销服务业务2024年第3季度收入同比增长17%至人民币300亿元，得益于广告主对视频号、小程序及微信搜一搜广告库存的强劲需求。营销服务业务毛利同比增长18%至人民币159亿元，得益于视频号、小程序及微信搜一搜的收入增长。
小程序持续稳定增长，2024年第3季度交易额超人民币2万亿元，同比增长十几个百分点。背后则得益于在点餐、电动车充电及医疗服务等应用场景中有更好的覆盖与更优的解决方案。
财报中首提微信小店，腾讯对其定位为，“一个商家可以经营索引化和标准化商品店面的平台”，背后依托的仍是强大的微信生态。
随着AI的深度嵌入，围绕着微信生态也许能够带来新的营收增长空间。
面向C端的AI搜索助手服务功能存在极高潜在价值。微信的用户基础和黏性过于强大，一个账号吃遍天下，所能触及关于个人化数据维度较为丰富，这其实是微信做私人助手的壁垒所在。每个人都想拥有真正意义上的“私人助理”，奈何现在的AI无法做到千人千面，微信的天然基因或许能让这件事情变得更简单。
商家可以利用AI搜索的精准定向能力，将广告更精准地投放给目标用户。AI搜索能够根据用户的兴趣、行为、地理位置等多维度数据，分析用户的潜在需求和购买意向，从而实现个性化的广告推荐，提高广告的点击率和转化率。为商家带来更高效的营销效果，同时也提升了用户对广告的接受度。
Agent平台可以为商家提供搭建Agent的工具，市场洞察和用户需求分析等服务，帮助商家更好地了解市场动态和消费者需求，优化产品和服务策略。在日常服务客户中，主动捕捉线索和发现存在的问题，及时向商家反馈，提升商业转化率。
“我们持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务。将持续投资关于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴。”
AI的萌芽已经在微信生态中破土，只等后续的生长与收获。
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